Ejder Yuvası

Altera topraklarında yıllar önce yaşanan savaş sonrasında Elfler ve insanlar barışı korumak adına kendi topraklarında yaşarlarken, gizemli ve kötü kalpli Elf, Elena, karanlık dağlarda uyuyan kara ejderin uyandığını ve insan topraklarına saldırmak için ordusunu toplamaya başladığını söyler.

Güzel Elf prensesi Nerwin muhafızı Liya ile birlikte yaklaşmakta olan tehlikeyi haber vermek ve ejderhaya karşı birlikte savaşmak için insan topraklarına, kralın yanına giderler.

Bu arada insan topraklarında bir köy olan Carderock dışında ormanlık alanda genç Lambert canavarların saldırısına uğrar. Yaklaşmakta olan yaratıklara karşı köyü uyarmak için dönerken gruptan ayrılan birkaç canavarla daha karşılaşır ama bu sefer onu kurtaran paralı asker Varnak ve gemisidir. Altera topraklarında yelkenliler havada uçabildikleri için Varnak Lambert’I gemisine çeker ve burada savaşçı dostları Gerrant ve kız kardeşi Argenta ile tanıştırır ve onu Saint Haven’a kralın yanına götürürler.