Ferahfeza
Baskıcı babası Raif ve acar arkadaşı Kısmet'le Tuzla tersane bölgesinde tedarikçi olarak çalışan Ali, 20 yaşında hayalci bir gençtir. Denize açılan gemileri imrenerek seyrederken uzakta bir yerlerde kendisi için daha güzel bir hayat olduğuna inanır.
Ali, babasının isteklerini gönülsüzce yerine getirirken tesadüflere anlam yüklemeyi ve onu daha mutlu edecek bir hayata dair işaretler toplamayı alışkanlık haline getirmiştir. Bir gece Kısmet'le sıklıkla zaman geçirdikleri tepelik alanda şehri başka bir açıdan görmek için bir kulenin tepesine tırmanır.
Çevreye bakınırken karşıdaki yıkık duvarda yarım yapılmış bir gemi grafitisi gören Ali bunun çok öneml bir işaret olduğuna inanır. Bu grafitiyi yapan kişiyi bulmalıdır. Bu kişi ona bu diyarlardan gideceği yolculukta eşlik edecektir.
Oyuncular
Uğur UzunelAli 
Sitare AkbaşEda 
Mert AsutayRaif 
Hüseyin SevimliKısmet 
Serkan AltıntaşHakan 
Pınar GökPınar 
Engin HepileriSexShop Sahibi 
Rıza AkınHaluk 
Sırrı Süreyya ÖnderMahnut 
Özer ArslanGemi Sahibi 
Şebnem KöstemEda'nın Annesi 
A. Yavuz SepetçiEda'nın Babası 
Evren DuyalÇaycı Yiğit GeridönmezTayfa 
Başak ÖzelNermin 
Makbule AkbaşEda 
Fena bir film değildi finali pek olmamış film.
Aslında kötü bir film değil sadece temposu çok düşük ve durağan ilerliyor finalide abartılı olmuş baran34 adlı arkadaşın dediği gibi festival filmi sevenler sevebilir yoksa normal seyirciye sıkıcı gelebilir ben filmi bir ilk filme göre orta düzey buldum finali iyi olsa ve tempo biraz daha iyi olsa iyi bir film olabilirmiş malesef filim bu hatalarından dolayı iyi bir film olmayı kaçırmış yinede bir ilk filme göre fena değil gri renk filme uymuş vamos adlı gemi yaratıcı bir düşünce sitare akbaş isyankar kız rolünde iyiydi yönetmen elif refiğ umut veriyor ilerde daha iyi filmler yapacak gibi kısaca sanat filmi severler bir göz atabilir.
Hayatlarında mutsuz iki genç yaşadıkları sıkıcı dünyanın dehlizlerinden çıkış noktası olarak tesadüflere inanıp bunda bir sihr-i keramet olduğuna kanaat getirirler. Hayallerinde vamos diye bir gemi görüp bunu bulup bunla gideceklerdir bu diyardan. Hayatın gerçekleri buna izin verecekmi? Yada hayaller ne kadar gerçeğe dönüşebilir. Kadro da usta oyuncu yok. Bir tek Engin Hepileri ve Sırrı Süreyya Önder var onlarda anlık görüntüler. Amatör başrol oyuncular zayıf bir performans sergilemişler. Ama hikaye fena değildi. Festival filmlerinden hazzetmeyenlere tavsiye etmem. İzlerken sıkılabilirler. Fakat kendi monoton hayatından sıkılan ve her gördüğü ilginç şeyden medet umup hayal alemine dalan ve bunu kurtuluşuna delil sayan hayalperestler kendinde birşeyler bulabilir.