Çoban

Film, Çoban Ali’nin hastalanan sevgilisi Ceylan’ı kurtarmak için yaptıklarını konu edinir. İstanbul’da bir gazinosu olan Sevda, gazinonun şarkıcısı Önder ile birliktedir. Fakat bir süre sonra Önder, Sevda’ya beklediği ilgiyi göstermez. Bunun üzerine Sevda, Önder’i ve gazinoyu bırakarak kimsenin bilmediği bir yere gider. Burada Çoban Ali’yle karşılaşır.

Bir ağacın altında türkü söyleyen Çoban Ali’nin saf aşkından etkilenen Sevda, burada kalmaya karar verir. Sevda, bir akşam Çoban Ali’nin kaldığı ağıla çıplak bir şekilde gider, bu sırada Ceylan, gördüklerini yanlış anlar ve kederinden hastalanır. Çoban Ali, Ceylan’ın tedavi masraflarını karşılayabilmek için Sevda’nın gazinosunda çalışmayı kabul eder. Çoban Ali, Sevda’nın tüm oyunlarına rağmen Ceylan’dan kopmayacaktır.